民国军事史之北洋军阀统治时期的战争

北洋军阀统治时期的战争
　　（一）反对袁世凯的战争
　　１。南京临时政府的民军与北洋军的对比辛亥革命的胜利，推翻了帝制，建立了共和，使其成为中国近代历史上最具有转折意义的历史事件之一。但由于资产阶级革命的不彻底性，革命胜利不久，就被袁世凯窃夺了革命的果实，中国又进入了一个军阀统治和混战连年的极黑暗时期。而与此同时，革命党人并未甘心失败，他们仍然在浴血奋斗着。
　　武昌起义及各地武装起义之后，同盟会会员及立宪党人纷纷建立了军政府和民军。在武装起义于各地风起云涌之时，其部队的人数是超过当时的北洋军的。至民初裁编部队时，袁世凯所不能控制的民军大约有５０万之众，并占据东南、西南大部省份。民军方面虽然人数众多，声势浩大，在起义中也曾相互声援，但基本上各自为政。南京临时政府虽名为全国性中央政府，而且由深孚众望的同盟会军事领袖黄兴出任陆军部总长及参谋总长，但各省军队基本上在各省长官的控制之下。而民军的成份与素质也相差很大，有的省的军事长官是同盟会的骨干，如李烈钧、胡汉民、陈其美；有的则是立宪党人，如湖南的谭延闿；还有的则是一夜之间换上革命头衔的旧官吏、旧军阀，如湖北的黎元洪、浙江汤寿潜。这些军事长官的政治观点与政治背景的不同，也导致了名义上统一的军队形同散沙。同时，各省军队的组成情况也有不同，有些省的军队，是由一部分清军做为基本力量，因而军事素质较高，战斗力较强，如云南、湖北、江苏、浙江、福建，即是如此，而有的省则主要是由帮会分子，甚至招收游民、绿林为伍，因而战斗力低下。但既是这样，也引起袁世凯的恐慌，必欲去之而后快。
　　袁世凯于民国元年（１９１２年）２月１５日，被参议院选为临时大总统，随后孙中山正式宣布解除自己临时大总统职务，临时参议院决定将政府迁往北京，袁就此篡夺了中华民国的最高权力，开始了他的黑暗统治。在此之后，袁一方面加强对政府的控制，同时通过对军队的裁编，来削弱异己力量。首先是在裁减军队的名义下，极力扩张北洋军队。袁于民国元年（１９１２年）４月军事会议，制定全国裁军计划，要求第一步把全国９５万军队裁减一半，但与此同时，他却将北洋军由清末的新军９个师１１万人及巡防营军４万人扩充为新式陆军１２个师另１６个混成旅，再加巡防军等共约３０万人。他真正削减的是同盟会领导的军队，临时政府北迁之后，袁世凯任命黄兴为南京留守处留守，主要目的就是想利用黄兴遣散军队，而黄竟以为建设时期已到，通过资产阶级的民主方式即可约束袁氏，因而大刀阔斧地积极裁军，仅两个月时间，南京附近的革命军队就三去其二，只编成３个师，在同盟会势力强大的广东，也由３个师另３万多民军减至２个师１个旅，湖南由５个师减为１个师，四川由５个师减为２个师，江西减少１个师等。当然在革命军中也有一些人对袁世凯的阴谋进行了抵制，如武汉的蒋翊武、张振武，上海的陈其美，广东的胡汉民，江西的李烈钧等人。而袁世凯则不惜采用极端手段，将蒋、张两人调到北京秘密杀害。由于当时的革命党人对资产阶级革命的道路、方式，中国的国情及袁世凯本人都存有极大的错误认识，因而在袁世凯准备以武力消灭革命党人之时，革命党人就已处于极度不利的境况之中了。
　　２。 二次革命 民国二年（１９１３年）初，由同盟会联合其它团体组成的国民党在第一届国会选举中取得了压倒多数的席位，身为国民党代理理事长的宋教仁踌躇满志，准备着手组织内阁，以实现政党政治的理想，但３月２５日在上海火车站遇刺身亡，国民党人企图通过议会道路执掌政权的幻想破灭。孙中山由日返沪，商讨对策，他坚决主张对袁世凯进行讨伐，但党内意见极不统一，黄兴等人以为军事上不足与袁世凯抗衡，因而主张法律解决，党内只有李烈钧等少数人支持孙中山的意见，４月和５月，国民党曾在上海两次召开秘密会议，但未能统一意见，做出决策。而此时袁世凯则于４月２６日与五国银行团签定２５００万英镑的借款协定事之后，立即准备对国民党进行讨伐。
　　袁世凯的军事部署为：以第１军军长段芝贵率第２、６两师及毅军进驻豫鄂边，以第２军军长冯国璋率第４、５两师及张勋、雷振春、倪嗣冲等部由津浦路与河南向南京、安徽进迫，另派海军由郑汝成率领在上海登陆，抢占上海制造局。在部署基本就绪之后，于６月９日撤免李烈钧江西都督职，１４日免去胡汉民广东都督职，调任西藏宣慰使，３０日又调柏文蔚为陕甘筹边使，免其安徽都督职，战争迫在眉睫。孙中山不顾党内反对意见，毅然决定发动讨袁战争。７月８日李烈钧奉孙中山之命秘密到达湖口，准备进行起义，李烈钧（１８８２- １９４６年），生于江西武宁，清光绪２８年（１９０２年）入江西武备学堂，清光绪３０年赴日学习陆军，后加入同盟会，清光绪３４年从日本回国，在新军中任职，从事秘密反清活动，武昌起义后返回江西，任都督府总参谋长、海陆军总司令，民国初年被任为江西都督。李烈钧密抵湖口后，设立了讨袁司令部，任命林虎为左翼司令，方声涛为右翼司令，何子奇为湖口守备司令，７月１２日，林虎部首先发动进攻，同日，李烈钧发布讨袁檄文及通电， 二次革命 由此开始。黄兴原不赞成武力讨袁，因而遭到党内激进派的责难，当此之时，黄自告奋勇赴南京，与李烈钧互为响应，于１５日宣布讨袁，被推为南京讨袁军总司令。随后，安徽、湖南、广东、福建、四川等省也先后宣布独立。７月２３日，袁世凯宣布通缉孙中山。
　　此次讨袁战争的主战场在江西和江苏。在江西方面，７月１２日，左翼林虎所部在湖口首先向北洋军李纯的第６师打响了第１枪，但由于右翼方声涛部及九江的赣军未能配合行动，致使失去先机。随后李纯部集中３个团的兵力向林虎部发动猛烈反击，林虎部受挫。而右翼方声涛部也遭到北洋军张敬尧３个营的拚死抵抗而不得前进，同时李纯抽调两个营的兵力抄袭方部左侧，方部在后撤途中，内部哗变，两个营及炮队、机关枪队投敌，使讨袁军右翼亦遭重挫。江西讨袁军在短短５天之内已呈败势。而此时，北洋军之后援则源源开往江西，７月２０日，段芝贵率拱卫军抵九江，北洋第２师及中央混成旅之一部也由湖北开进江西，７月２５日北洋军以主力分３路进攻湖口，讨袁军与之激战至第２天中午，被迫从湖口撤出。至此江西讨袁军败势已定，士气瓦解，至８月１８日，李烈钧放弃南昌，率残部退往湖南，李烈钧、林虎等人先后出逃日本。
　　在江苏方面，江苏讨袁军冷遹的第３师驻守徐州，与北洋军张勋等部在利国驿一带激战，互有进退，后因北洋军兵力增加，而讨袁军中则有部队被北洋军策反，致使战线崩溃，７月２４日放弃徐州。原计划前线各军在临淮关设防再守，但后因江西及徐州战事失利，军心涣散，各师相继自行撤退，冯国璋即率北洋第２军很快渡江，黄兴于万不得已中一走了之。驻守南京的革命军在没有领导和统一指挥下，进行了极为英勇的天堡城保卫战，人自为战，血战２０余天，至９月１１日，终因兵力悬殊，南京失守。
　　上海方面，陈其美于７月２２日率蒋介石、刘福彪等部进攻北洋军盘踞的上海制造局，但久攻未下，被迫撤退。居正、钮永键防守的吴淞炮台，在北洋海军的攻击之下，坚持到８月１３日终于失守。讨袁军与北洋军在四川也发生激战，四川第５师师长熊克武８月４日在重庆宣布独立，四川都督胡景平即指挥川军第１、２、３、４师及袁世凯下令由鄂、陕、滇、黔派去的援军进攻重庆，经过多次激战，至９月１２日占领重庆，熊出走，四川讨袁军溃散。其它各省，如广东、安徽、福建等地虽宣告独立，且有所动作，但兵力有限，后见江西、南京两地战败，也先后取消独立，而湖南、浙江只是通电表态，旋即投降袁世凯。在不到两个月的时间里，所有南方各省革命党人所领导的军队，全部被袁世凯打垮。大批北洋军涌入南方，南方政权基本上落入袁氏之手。大批革命党人惨遭杀害，孙中山、黄兴等人不得不再次流亡日本。
　　３。护国战争袁世凯用武力镇压了 二次革命 ，消灭了革命党人在南方的军事力量之后，以为时机已到，在接受了二十一条以换取日本对其复辟帝制的支持，经过一番所谓公民表决和 劝进 之后，终于剥开伪装，于民国四年（１９１５年）１２月２３日 受百官朝贺 ，准备把民国５年改称 洪宪 元年，公然复辟帝制。袁世凯的倒行逆施引起举国上下的强烈反对，再次发动反对袁世凯的战争，正是在这种政治形势下发生的。
　　原云南都督蔡锷（１８８２- １９１６年），湖南邵阳人，清光绪２４年（１８９８年）入时务学堂，以梁启超为师，次年赴日留学，学习军事，清光绪３０年（１９０４年）回国，先后在赣、湘、桂等省任学堂教官及新军总参谋官、协统等职。
　　辛亥革命时，他与革命党人在云南昆明发动起义，被推为总指挥，后任军政府都督，民国二年，袁世凯调蔡入京，加以监视。民国四年８月，蔡锷与梁启超密谋策动云贵起兵反袁的计划，并于１２月１９日冲破袁的禁锢，绕道日本，经香港，潜回云南。与此同时，一些国民党将领如李烈钧、熊克武等人也先后抵滇，劝说云南将军唐继尧起兵讨袁。云南地处偏僻险阻之地，进则易攻，退则易守，在军事上扼险要易胜之势。 二次革命 以来，长江以南只有云贵一隅，尚未纳入北洋军阀的势力范围，而云南又为西南边界重地，从清末就开始驻有重兵，护国战争之前，云南有陆军２个师计约２万人，这是自辛亥革命后，唯一原封不动保存下来的一支部队，其中下级军官，多为留日士官生和云南讲武堂的学生，其民主革命思想也比较浓厚。蔡锷回到云南后，统一了各派力量，召开了各界反袁联席会议，决定组成中华民国护国军，蔡锷为护国军第１军总司令官，李烈钧为护国军第２军总司令官，唐继尧为云南都督兼护国军第３军总司令官。军下设梯团（相当于旅），梯团下设支队（团）。
　　护国军的战略部署为：以第１军为主力，共约９０００人，出兵四川，扼长江上游，相机夺取武汉，或北出陕晋；第２军出兵两广，相机进攻湘赣，与第１军成互为犄角之势，待１、２军会师中原，再合力夺取华北，直捣黄龙；第３军居中策应，坐镇后方，负责前线补给，同时以一部进入贵州。护国军以夺取四川为首期战略目标。民国四年（１９１５年）１２月２５日，云南以唐继尧等人的名义通电讨袁，宣布独立，护国军出师北征。
　　此时，北洋军总兵力３８万人左右，云南宣布独立后，袁世凯马上设立征滇临时军务处，调集重兵从四川、湖南、广东三个方向向云南进攻。他原以为滇、黔两省民困地贫，护国军亦不过２万多人，因而不难一鼓荡平。遂于民国五年（１９１６年）１月初派曹锟第３师、张敬尧第７师、李长泰第８师之一旅进入四川，连同随四川将军陈宦驻川的伍祥祯、李炳之、冯玉祥３个混成旅，以及川军周骏、刘存厚２个师总计３万余人，归第２路司令张敬尧指挥。此一路为北洋军正面进攻之主力。湖南方面，调南昌马继增的第６师、奉天第２０师之一部、皖军一部，从湘西入贵州进攻云南。任马继增为第１路司令，以上两路统由曹锟指挥。另外，原计划编组第３路军，由龙济光率济军由广东经广西入云南，抄护国军后路，后因调兵困难，只派龙觐光率８０００人进驻广西百色。北洋军３路总兵力共约７万人，袁世凯限令曹锟６个月内平定云南之乱。陈宦在得知云南独立消息之后，立即调伍祥祯旅至叙州布防，川军熊祥生旅驻守泸州，雷飙旅驻守泸州前沿的纳溪，另外冯玉祥旅推进至内江，以为策应。
　　云南护国军第１军左翼刘云峰之第１梯团于民国四年（１９１５年）１２月２７日首先出发，民国五年（１９１６年）１月１７日抵达川滇边界的新场，迅速突破伍祥祯旅的防线，将其击溃，护国军旗开得胜，并获得大量装备。２０日，护国军渡过长江，直取叙州，护国军的首战大捷，使袁世凯极为震惊，严令伍祥祯戴罪立功，夺回叙州，四川将军陈宦又先后调集重兵，分数路反攻，企图夺回叙州，但未能成功。１月１６日，蔡锷率中路两个梯团出发，于２６日至毕节。得知刘云峰部胜利，全军振奋，遂于２月初发动泸州战役，川军旅长雷飙与蔡是湖南同乡，本人亦拥护共和，经与之联络，即决定起义，师长刘存厚，经熊克武策动也同意反正。２月１日，蔡锷率部抵纳溪，２日，刘存厚师即宣布起义，刘就任四川护国军总司令，并与蔡锷军一道合攻泸州，北洋军在泸州凭险设防，此次战役，双方投入兵力达数万，战线长达百里，为护国军出兵以来的最大战斗。泸州守军张敬尧部拚死固守。此时，冯玉祥旅进抵叙州外围，护国军刘云峰部因主力调往泸州参加会战，因而略事抵抗，即于３月３日放弃叙州，泸州张敬尧即乘机反攻，蔡锷将部队撤到江南，并与追击的北洋军展开激战，冯玉祥、吴佩孚等部在曹锟的严督之下奋力死战，于３月７日先后夺取了江安，纳溪等城。
　　护国军第３军先遣队由戴戡率领，由云南向贵州进发，１月２４日抵贵阳，贵州护军使刘显世宣布贵州独立并自任都督，将黔军１万多人编入护国军，戴任护国军第１军右翼总司令，兵分两路，一路由戴戡率领，出遵义，直捣重庆，２月中旬，向川黔边的北洋军发动猛攻，曾连克九子盘、青羊寺等据点，但后因北洋军不断增兵，护国军只在松坎、綦江一带作拉锯战。另一路则由刘显世的外甥王文华率领，出兵湘西，一路连克数县，迫使北洋军第１路司令马继增服毒自杀，使北洋军急调部队进行反击，３月初北洋军又相继夺回麻阳、芷江等地，护国军退出湘西。
　　护国军的不利态势和北洋军的暂时胜利，使袁世凯极为兴奋，立即颁布勋位，为冯玉祥、吴佩孚、吴新田、熊祥生等人加功受勋。而其帝制活动也重又活跃起来。正当此时，护国军第２军在李烈钧率领下进入广西，广西将军陆荣廷在梁启超等人的策动下，于３月８日将粤军龙觐光部缴械，迫其投降。３月１５日宣布广西独立，陆宣布就任两广护国军总司令。这从政治上和军事上都给护国军以极大的振奋。蔡锷指挥的四川前线的护国军，在经过休整之后，３月１７日转入反攻，至２３日，指挥３路大军势如破竹，攻下江安、南川、纳溪，綦江、彭水等城，张敬尧负伤逃回泸州，北洋军全线崩溃，死伤惨重。
　　孙中山领导的中华革命党此时也全面开展军事斗争。广东中华革命军在朱执信领导下，曾于２、３月间两次进攻广州，给拥兵７万的广东将军龙济光以极大的威胁。陆荣廷在李烈钧第２军的配合下，率桂军主力进军广东，迫使龙济光于４月６日宣布独立。四川、湖南、湖北、山东等省的中华革命党人也纷纷召集旧部，运动军队，联合会党，组织起义，与云贵护国军遥相呼应。形势急转直下，各省纷纷宣布独立，各国列强特别是日本对袁世凯的态度也发生了变化，使袁遭到沉重打击，也使其集团内部的矛盾尖锐起来。北洋军前线将领纷纷急电要求增兵，袁虽想调兵，但其旧部张勋、靳云鹏、倪嗣冲等均拒绝出兵，甚至心腹大将段祺瑞、冯国璋也不甘心再作工具，准备迫袁退位以取而代之，因此均托病而不见袁，冯国璋甚至与护国军暗通声色，并与江西、山东、浙江等省的将军一起通电请袁取消帝制。而其最亲信的党羽陈宦、汤芗铭等人也通电与袁脱离关系。袁世凯至此已是众叛亲离，大势已去，不得不于３月２５日宣布取消帝制，６月６日，袁在惊恐之中死去。
　　（二）军阀之间的混战与护法战争
　　１。军阀割据的形成护国战争打倒了袁世凯，但是根本没有触动滋生封建军阀的社会制度和社会经济基础。袁世凯在世时，北洋军阀内部，即有矛盾和山头，袁死之后，便形成派系，分别依靠不同的帝国主义国家，独霸一方。另外西南各省的武装力量也都拥兵自重，野心勃勃，形成地方军阀。此外，国民党也拥有一部分控制并不十分牢固的部队。
　　皖系军阀集团，以该系首领段祺瑞为安徽人而得名。段祺瑞（１８６５- １９３６年），安徽合肥人，清光绪１５年（１８８９年）毕业于天津武备学堂，后由李鸿章派赴德国学习军事，回国后协助袁世凯在小站训练新建陆军，任炮兵统带兼随营学堂监督，深得袁的赏识。后历任武卫右军各学堂总办，保定北洋速成学堂，军官学堂督办，因此北洋军的军官也大部分是他的门生故吏。段被称为北洋 三杰 之一。辛亥革命后，任北洋军第２军总统、湖广总督等职。民国成立后，段到北京历任陆军总长、内阁总理。袁世凯称帝，段消极抵制。袁死之后，段再次出任内阁总理兼陆军总长，北京政府的实权实际落入以段为首的皖系军阀手中。民国六年（１９１７年）６月，国会拒绝了段提出的对德宣战案，并罢免其国务总理职，段在日本帝国主义支持下，指使他所控制的各省督军胁迫总统黎元洪解散国会，安徽督军张勋以调停矛盾为名，带兵入京，乘机拥溥仪复辟。段祺瑞马厂出兵，打败张勋，再次夺得总理职位，继续控制北京中央政权并竭力扩充自己的实力，借对德宣战，编练了３个师２４个旅的 参战军 ，实为段的内战主力。皖系控制的地盘主要有：安徽（督军倪嗣冲）、山东（督军张怀芝）、福建（督军李厚基）、陕西（督军陈树蕃）、甘肃（督军张广建）、浙江（督军先卢永祥，后杨善德）、淞沪地区（护军使先卢永祥，后何丰林）、河南（督军赵倜）。他通过地方军阀，掌握了大批军队，计有陆军第４师（师长陈乐山，驻浙江）、第５师（师长张树元，驻山东）、第７师（师长张敬尧，驻四川）、第９师（师长魏宗瀚，驻近畿）、第１０师（师长卢永祥，驻浙江）、第１７师（师长陈复初，驻湖南）、第６混成旅（旅长何丰林，驻上海）、第８混成旅（旅长靳云鹗，驻河南）、第１０混成旅（旅长臧致平，驻福建）、第１３混成旅（旅长吴光新，驻湖北）、第１５混成旅（旅长贾德耀，驻陕西）、第２０混成旅（旅长吴长植，驻山东）、第２４混成旅（旅长王永泉，驻福建）、第４７混成旅（旅长施从滨，驻山东）。西北边防军即 参战军 （总司令徐树铮），下辖边防军第１师（师长曲同丰）、第２师（师长陈文远）、第３师（师长马良）、边防军第１混成旅（旅长宋邦瀚）、第２混成旅（旅长宋子扬）、第３混成旅（旅长褚其祥）、第４混成旅（旅长张鼎勋）、第５混成旅（旅长李如障）。
　　此外还有长江上游总司令部（司令吴光新）下辖４个混成旅，河南还有由赵倜控制的河南第１师（师长赵倜）和第２师（师长宝德全）。
　　直系军阀集团，以其首领冯国璋为直隶人而得名。冯国璋（１８５９- １９１９年），也是天津武备学堂毕业，曾受知于李鸿章。袁世凯小站练兵时，冯任步兵学堂总办兼督练营务处总办，北京练兵处军学司正使等职，与段祺瑞、王士珍并称 北洋三杰.辛亥革命时，冯任清军第１军总统，率部抵湖北镇压革命。袁任大总统后，冯就任总统府军事处处长兼管禁卫军，后任直隶总督。 二次革命 暴发后，冯率军南下，攻入南京，即以上将军衔就任江苏都督。冯在此任内，极力扩张在长江流域的势力。袁世凯称帝时，冯也有所抵制，袁死后，冯被选为副总统，冯与段祺瑞即成为争夺北洋集团和中央政府权力的主要对手。民国六年（１９１７年）７月，张勋复辟，总统黎元洪被逼走，张勋旋即战败，冯进京任代理大总统职。直系的势力范围主要是：直隶（督军曹锟）、江西（督军陈光远）、江苏（督军李纯）、湖北（督军王占元）、绥远（都统蔡成勋）。其控制的军队有：陆军第１师（师长蔡成勋，驻察哈尔）、第２师（师长王金镜，驻湖北）、第３师（师长吴佩孚，驻洛阳）、第６师（师长齐燮元，驻江苏）、第８师（师长王汝贤，驻四川）、第１１师（师长李奎元，驻湖南）、第１２师（师长陈光远，驻江西）、第１３师（师长王怀庆，驻热河）、第１５师（师长刘询，驻近畿）、第１６师（师长王廷桢，驻江苏）、第１８师（师长王懋赏，驻湖北）、第１９师（师长杨春普，驻江苏）、第２０师（师长范国璋，驻陕西）。另辖中央第１混成旅、第２混成旅、第３混成旅、第４混成旅、第９混成旅、第１６混成旅、第１７混成旅、第１８混成旅、第２１混成旅，及直隶第１、２、３、４、５混成旅和直隶第１、２、３补充旅，湖北第１、２、３、４、５旅，江苏第１、２、３师及第１、２、３、５、６旅。
　　奉系军阀集团的首领是张作霖（１８７５- １９２８年），生于奉天海城。甲午战争时，张投入毅军，曾被提为哨长，甲午战争结束，张退伍返乡。不久即在台安等地组织保卫团，自任团总。清光绪２９年（１９０３年）张作霖的保卫团被新民县知府收编为新民巡防营，张任管带。光绪３１年又被升为五营巡防统领，后又升为奉天前路巡防统领。辛亥革命爆发，张因镇压革命有功，控制了奉天局势，民国六年（１９１２年）９月，袁世凯任命张为２４镇统制，后又授张中将军衔，任第２７师师长。袁世凯称帝时，张乘机将奉天督军段芝贵逐走，袁被迫任其为盛武将军督理奉天军务兼巡按使。张即将奉天军队整编为３个师另１个旅，其后又逐次吞并吉、黑两省，成为关东王。形成皖、直两系之外又一支举足轻重的军阀势力。他所控制的军队主要有陆军第２７师（师长孙烈臣）、第２８师（师长汲金纯）、第２９师（师长吴俊升）、暂编第１师（师长张景惠）、中央第１９混成旅（旅长张焕相）及奉天第１、２、３、４、５、６、７混成旅，吉林第１、２、３、４、５、６、７混成旅，黑龙江第１、２混成旅和第１、２骑兵旅。
　　另外，还有晋系军阀集团，其首领阎锡山（１８８３- １９６０年），山西五台人，毕业于日本士官学校，在日本期间，参加了孙中山的同盟会和黄兴的丈夫团。回国后担任山西讲武堂堂长，清末编练新军，阎担任第８６标标统。辛亥革命时，山西新军起义，杀山西巡抚陆琦，占领省会，阎以革命党人身份，出任山西都督。此后，阎逐步裁撤旧军，新建陆军１个师和１个混成旅，另外在北方还有一些地方军阀，如刘镇华的镇嵩军，胡景翼、杨虎城的陕军，王天纵、樊钟秀的豫军等。
　　在南方，最大的军阀势力为滇系和桂系。滇系源出于清末新军第１９镇。
　　该镇由留日士官生蔡锷、李烈钧、李根沅等主持训练，军队素质和装备为西南各省之冠。辛亥革命之后，云贵总督李经羲及北籍将领靳云鹏、曲同丰等逃走，滇省军权由拥护共和的蔡锷、李根沅、唐继尧等掌握。民国二年孙中山发动 二次革命 失败后，袁世凯采取调虎离山之计，将蔡锷调到北京任将军府将军兼经界局督办，实为监视软禁。唐继尧继蔡为云南督军。唐继尧（１８８２- １９２７年），云南会泽人，亦系日本士官生出身，并在日本加入同盟会。回国后任云南新军管带。辛亥革命后，任云南都督府军政、参谋两司次长。护国之役前，唐曾徘徊观望，后迫于形势，于民国四年（１９１５年）１２月宣布独立。护国战争胜利后，唐把云南军队由原２个师扩充为８个师，不但占据云贵两省，而且挥兵四川，与四川军阀为争夺地盘而战事连年不断。
　　唐继尧成为割据西南，风云一时的滇系军阀首领。
　　旧桂系军阀首领为陆荣廷（１８５９- １９２８年），广西武鸣人。草莽出身，后被清廷招安。清光绪３３年（１９０７年），孙中山在镇南关起义，陆时为十营统领，率部与革命军激战７昼夜，将革命军击败。后逐步升为广西提督。
　　武昌首义后，广西也宣布独立，陆任副都督。当广西新军离省参加北伐，陆荣廷发动兵变，迫使都督去职而自己取而代之。云南护国军起兵讨袁时，陆以进攻云南为由，向袁世凯索得大批饷械，趁机扩大桂军，后见袁世凯大势已去，便宣布广西独立，参加护国军，出兵广东，将广东督军龙济光赶到海南岛，陆由此占据两广地盘，并利用广东财富，扩大军队，势力急剧膨胀。
　　势力最盛时，曾拥有７个军另１个师的兵力。滇桂两系军阀均与进步党梁启超等人有较密切的联系。
　　在西南、中南还有一些具有实力的地方军阀，如刘显世的黔军，刘存厚、刘湘、杨森等的川军，谭延闿、程潜的湘军，蓝天蔚、夏斗寅的鄂军等等。
　　以孙中山为首的中华革命党人在护国战争之后，也掌握了一批部队，分布于山东、广东、福建、四川等地。但倒袁胜利后，并没有利用时机大力发展自己的武装，反而为表明与北京政府的合作诚意，主动提出收束中华革命党军队，从事和平建设。这在当时只能是一种空想。
　　２。护法战争民国五年（１９１６年）６月，袁世凯羞愤而死，南北议和，护国战争结束。
　　民国六年７月，段祺瑞先怂恿张勋复辟，后又出兵打败张勋，以 再造共和 功臣自居，重任国务总理，随后宣布拒绝恢复南京临时约法和已被张勋解散的国会。因此，孙中山高举护法旗帜，在广州召开国会非常会议，成立军政府，以孙中山为大元帅，唐继尧、陆荣廷为元帅。任命张开儒为陆军总长，程壁光为海军总长，李烈钧为总参谋长，林葆怿为海军总司令，李福林为亲军总司令，许崇智为大元帅府参军长，方声涛为卫戍总司令，陈炯明为第１军总司令。护法军政府成立后，各地纷纷响应，宣布独立，南北又成对峙局面。孙中山虽名为大元帅，但他手中并没有掌握可靠的军队，积极拥护孙中山的只有程壁光率领的海军第１舰队和原李烈钧指挥的驻粤滇军张开儒、方声涛２个师及广东省长朱庆润交给军政府的２０个营警卫队。实际大权均在滇、桂两系军阀手中，他们不过是想利用孙的声望，以护法为名，扩张自己的势力而已。不久，他们即把孙中山排挤走。
　　西南各省独立后，段祺瑞力主军事解决，武力统一。支持他的有皖系军阀和曹锟、张作霖等，而冯国璋及直系长江三督则主张和解。但冯在段的压力之下，于民国六年（１９１７年）９月２９日下令通缉孙中山，同时军政府也下令通缉段祺瑞等４人，南北战争于十月开始。
　　护法战争波及福建、广东、江西、湖南、湖北、四川、陕西等７省，战线绵延数千里。时直属北京政府陆军部的部队共１７个师４３个混成旅，约４７万人。而护法军所属部队及响应者只有１５万人，但双方前线投入的兵力不相上下。段祺瑞的作战意图为：分兵两路，一路出兵湖南，作为进攻两广的基地，另一路出兵四川，作为进攻云贵的基地。第１期作战重点为湖南，段任命其心腹傅良佐为湖南督军，派北洋第８师、第２０师，晋军第１混成旅入湖南作战；同时任吴光新为长江上游总司令兼四川查办使，率兵入川。陆荣廷则任命谭浩明为两广护法军总司令，率陆裕光、林俊廷、韦荣昌、马济、林虎等５个军分３路北上，右路军由马济率领从韶关入湖南向攸县、醴陵、长沙进攻，中路由谭浩明指挥分两路进军新宁、宝庆和衡阳、长沙，左路由程潜等指挥，自宝庆北上。冯国璋暗使属于直系的第８师师长王汝贤，２０师师长范国璋消极怠战。正当南北两军在衡山、保庆、攸县一带激战之时，王、范于１１月１４日于前线发出通电，主张停战，并从衡山撤兵，致使督军傅良佐等人狼狈逃离长沙。粤、桂、湘联军很快进入长沙，前锋直逼岳州。１１月１８日，直系的江苏督军李纯、直隶督军曹锟、湖北督军王占元、江西督军陈光远，联名通电主张停战，迫使段祺瑞引咎辞职，冯以为夺取中央实权的时机已到，于２２日下令准免段的总理职务而以王士珍代之。
　　护法军夺取长沙之后，孙中山极力主张乘胜前进，攻克岳州，进而夺取武汉，以成中原逐鹿之势，但由于桂系在占领长沙后即按兵不动，而滇系军队在入川攻下重庆后也拒绝出川，使孙的设想落空。而后随着护法军在湖南前线的失利，孙中山的处境也更加困难，在唐、陆的破坏之下，孙被迫于民国七年５月离开广州去上海。
　　段的武力统一计划虽一度受挫，但由于其拥有实力，且有日本帝国主义支持，不久皖系又引奉军入关，并许以副总统职及两湖地盘，引曹锟出兵湖南。压力之下，冯国璋又不得不让段祺瑞再次组阁，直皖奉又联合起来发动第２期战事，此役以曹锟为总司令，以吴佩孚为第１路司令，率第３师向岳阳进攻；张敬尧为副总司令兼第２路司令，率第７师由湖北向湖南进攻，指向长沙；张怀芝为第３路司令率第５师由江西向醴陵进攻，最后３路军会师长沙。民国七年３月１０日，曹锟下总攻击令，吴佩孚部向岳阳进攻，陆荣廷将湘军摆在第１线，而将桂军置于后方作预备队，湘军赵恒惕的第１师在吴佩孚部的猛烈攻击下，很快被突破防线，１８日，北军占领岳阳。张敬尧率的第２路军也于３月２３日攻克平江。驻守长沙的湘粤桂联军总司令潭浩明闻讯于３月２５弃城逃走，２６日吴佩孚率部进入长沙。４月，吴佩孚在湖南继续发动进攻，潭浩明率桂军迅速后撤，大部退往广东，程潜所率湘军孤立无援，只好于４月２３日撤出衡阳，吴不战而下衡阳。北洋军在湖南的胜利，使段极为得意，一面要曹锟、吴佩孚乘胜直捣两广，一面又任命亲信张敬尧为湖南都督兼省长。曹吴出兵原是为扩大地盘，但如今打下湖南，却被他人所据，因而对段大失所望，极为不满，因此吴在占领衡阳后，即按兵不动，直军与湘军即未再发生战斗。８月，吴佩孚发表通电， 息战主和 ，痛斥段的武力统一为亡国之策。曹锟也返回天津，不久吴也率部回到河南，将部队置于京汉线保定至郑州一带，准备新的军阀战争。吴的部队撤出后，张敬尧立即被从湖南赶出，至此，护法战争结束，皖系武力统一政策，再告失败。
　　３。直皖战争护法战争末期，直皖两系矛盾尖锐，双方最终决心以兵戎相见，战争已不可避免。民国七年（１９１８年）冯国璋代任总统期限已满，改选徐世昌为总统，次年冯病死。曹锟、吴佩孚成为直系军阀的新首领。曹锟（１８６２- １９３８年），直隶天津人。清末为北洋军第３镇统制。辛亥革命后，历任北洋军第３师师长，直隶督军要职。吴佩孚（１８７３- １９３９年），山东蓬莱人，清末秀才。先投淮军聂士成部当兵，后改投袁世凯，入保定武师范学堂，民国四年（１９１５年）晋升为第６旅旅长，两年后升任陆军第３师师长。直系依仗英美的支持，联合奉系和西南军阀，与皖系对抗。而皖系则自恃有日本的支持，并有参战军做武力后盾，亦不示弱。在吴佩孚撤防北上，河南易督，靳云鹏倒阁，撤换安福系，罢免徐树铮等一系列问题上，直皖两系矛盾激化，段祺瑞宣布讨伐曹锟、吴佩孚。民国九年（１９２０年）７月１４日，直皖战争爆发。
　　在这一阶段里，中国内战的中心由南北军事对垒，转为北洋军内部为争夺北京政权而厮杀。
　　战前，皖军按战时体制组成定国军，由段祺瑞任总司令，徐树铮任总参谋长，段芝贵为前敌总司令，西路由曲同丰指挥，东路由徐树铮指挥。战争开始时，段将边防军第３师开赴廊坊，陆军第９、１３、１５师向芦沟桥、长辛店、良乡、窦店、房山、琉璃河一带进发，南苑的飞机队也进入待命状态。
　　直系也组成讨逆军，分为两路，吴佩孚任前敌总司令，兼西路指挥，沿京汉线北上，曹锳为东路指挥，驻守京奉路，王承斌驻守郑州总策应。另奉军第２７、２８师也开进关内，分布于京奉、津浦路和马厂、军粮城一带。从双方兵力分布看，直军南扼京汉线，且河南、湖北、湖南连成一片，又与西南军阀结盟，因而无后顾之忧，东面与奉军联合，一起占领京奉、津浦路，西北方面还有亲直系的军队，在京直一带的皖军虽兵力不少，但处于四面被围的态势，皖军显然不利。
　　两军的主要战场在高碑店、涿州、杨村和廊坊一带。７月１４日晚，皖系边防军第１师向直系第３师进攻，直军经过激战，退出高碑店；同时东路的皖军由梁庄、北极庙向杨村的直军进攻，直军弃杨村退守北村，仅距天津１８里。前２天，直军在东西两条战线均避皖军之锋芒，诱敌深入，伺机反攻。７月１６日，两线战场情况突变，吴佩孚向高碑店撤出后，即采用侧翼迂回，突击穿插的战法，由固安向北猛攻，将边防军第３师击溃，师长陈文远负伤而逃，直军占领南庆、长安城等地，切断曲同丰边防军第１师和刘询第１５师的后路。刘之第１５师原是冯国璋从南京带来的卫队改编的，其中许多人心向直系，因此一旦被包围，旋即投降。１７日，吴佩孚指挥直军与曲同丰的边防军第１师大战于涿州北，第１师此时已是四面楚歌，孤立无援，第１师最终被歼，曲同丰被俘。至此，西路皖军全军覆没，总指挥段芝贵只身逃走。１８日直军进占琉璃河，２０日抵长辛店、芦沟桥，直逼京城。
　　东路皖军与直军曾相持于北仓，后由于奉军一营抄袭皖军后路，直军开始反攻，奉军两个旅１６、１７日抵天津，且武器装备较好，直奉两军并肩作战，１７日收复杨村，直下廊坊，皖军不支而溃，徐树铮也只身逃回北京。７月１９日段祺瑞引咎辞去本兼各职，以应付败局。２３日直奉军队进驻北京，段祺瑞多年苦心经营的皖军，不过５日之内即顷刻瓦解。
　　直皖战争结束后，徐世昌下令撤销对曹、吴的处分，免去段的各项职务，撤销西北边防军，通缉在逃的徐树铮、段芝贵等人，解散安福俱乐部，皖系从此衰落。
　　４。粤桂战争和第二次护法战争直皖战争结束不久，南方又爆发粤桂战争。孙中山在护法战争时，被迫从广州到上海，南方军政府大权落入滇桂军阀手中，孙中山即把希望寄托在陈炯明的粤军上面。陈炯明（１８７５- １９３３年），广东海丰人，清末秀才出身，辛亥革命时，被推为广东副都督，后任都督。孙中山一直想建立一支革命军队，后即把朱庆润的２０营省长亲军交给陈率领，但该部队在广东受桂系排挤，只好向福建发展，称援闽粤军。至民国九年（１９２０年）已发展到２万余人，编为２个军，陈任总司令兼第１军军长，许崇智为第２军军长。陆荣廷视其为心腹之患，因而极力想消灭之。民国九年７月，陆以进攻在闽皖军为由，进攻陈军。孙中山利用军阀之间矛盾，联合皖系闽督李厚基和滇系唐继尧共同对付陆荣廷。８月１６日，粤桂之战开始，粤军分３路向广东进军，陈炯明利用孙中山的影响并提出广东人不打广东人的口号，因而所向披靡，粤军很快占领了河源、陆丰、海丰，逼进惠州。９月下旬，在朱执信等人的策动下，地方军阀李福林等部宣布脱离桂系，响应粤军。１０月２２日粤军攻占惠州，桂军全线崩溃，岑春煊、陆荣廷纷纷逃走，２９日，粤军进入广州。１１月２８日，孙中山等人由上海返回广州，重组军政府，任命陈炯明为广东省省长兼粤军总司令，发动第二次护法运动，南北对峙再度形成。
　　与粤桂战争几乎同时，四川又爆发了一场川、滇、黔军之间的混战，滇系唐继尧在护国战争之后，即把四川视为自己的势力范围，因此对川军进行分化，并极力要去掉在川的国民党人、四川督军熊克武。熊克武（１８８５- １９７０年），四川井研人，清末东渡日本学习陆军，并加入同盟会，任总部评议员，回国后，任同盟会四川主盟人，多次策划武装起义，均遭失败，曾参加广州黄花岗之役。辛亥革命后，任蜀军总司令， 二次革命 时任四川讨袁军总司令。护国战争时，又在四川起义讨袁，后历任四川督军等职。民国九年３月，唐继尧下令免去熊的四川靖国军总司令职，任命四川军阀吕超、刘湘为靖国军正副司令，并命在川的滇军和黔军进攻熊克武部，川、滇、黔战争因而于５月下旬爆发。６月１０日，熊部被迫退出成都，吕超进入成都。至９月，熊克武又卷土重来，以驱逐客军为号召，联合各部川军反击，分路向成都、重庆及川南进攻。９月５日川军复占成都，吕超逃跑，川军乘胜直追，滇军第２军军长在沪州城外战死，滇黔军全部被赶出四川。黔军返回贵州后，黔军总司令王文华即策划推翻贵州督军兼省长刘显世的活动，十一月王的妹夫何应钦与谷正伦率部进入贵阳，刘被迫辞职。而滇军撤出四川后，在第１军军长顾品珍率领下，也倒戈相向，进军昆明，使唐继尧于民国十年（１９２１年）
　　２月辞职，出走香港。
　　在粤桂战争和川滇黔战争结束后，民国十年（１９２１年）４月，广州正式成立中华民国政府，孙中山宣誓就任非常大总统，任命陈炯明为陆军部长，李烈钧为参谋长，顾品珍为滇军总司令，卢焘为黔军总司令，赵恒惕为湘军总司令。随即准备开赴广西，消灭桂军。而陆荣廷也在直系的支持下，准备反攻广东。６月，第二次粤桂战争爆发，孙中山任命陈炯明为援桂军总司令，率部由肇庆挺进梧州，许崇智由北江入桂，李烈钧率滇、赣军，谷正伦率黔军也分路进入广西。粤军在进攻梧州之时，桂军刘震寰于前线宣布独立，粤军不攻而克梧州，并由此西进，击破高雷、钦廉一带的桂军，李烈钧在桂西北也率部准备进攻桂林、柳州，各地桂军纷纷宣布独立，陆荣廷大势已去，７月１６日，通电辞职，逃往龙州，第二次粤桂战争结束，两广统一于民国政府之手。
　　孙中山于此时立即准备北伐，１１月１５日，在桂林设北伐大本营，集中４万兵力，准备出征，民国十一年（１９２２年）２月３日，孙中山发布北伐动员令，至１２日前锋部队进入湖南，孙中山同时与皖、奉军阀联络，逐步形成反直三角同盟。但陈炯明坚决反对孙中山的主张，而且暗中勾结吴佩孚，并联合赵恒惕，阻止北伐军入湘，并于３月２１日在广州刺杀了支持孙中山的粤军参谋长邓铿。３月２６日孙中山改变计划，督师回粤，免去陈的大部职务，陈即准备叛变。孙中山于５月４日再发北伐令，新设大本营于韶关，改从江西出兵北伐，以李烈钧为总司令，许崇智为总指挥。于６月１３日北伐部队攻克赣州，而后挥兵吉安，直逼南昌。正当北伐军乘胜前进之时，陈炯明发动兵变，５月１８日，陈军叶举等部自广西返广州，通电要求恢复陈的职务，６月１日孙中山从韶关回到广州，１６日，叶举等人发动兵变，包围总统府，炮击孙中山住所，孙中山在永丰舰与叛军相持５０余日，终因反攻无望，于８月９日再赴上海，第二次护法战争又以失败而告终。
　　５。第一次直奉战争直皖战争后，直奉两派军阀势力急剧膨胀，双方势均力敌，民国十年底，张作霖支持亲日派官僚梁士诒组阁，而直系则在英美等国的支持下，坚决抵制，矛盾由此日渐激化，最终导致战争爆发。
　　奉系一直积极备战，并联合了段祺瑞的旧部，同时与孙中山联络，结成反直同盟，民国十一年（１９２２年）４月，在军粮城组成镇威军总司令部，张自任总司令，孙烈臣为副司令，杨宇霆为参谋长，张作相、张景惠分别为东西路指挥，陈兵于津浦路和京汉路北段，直系则把大本营设在保定，以吴佩孚为总司令，由冯玉祥、王承斌、张国熔分任３路总指挥，抽调两湖及陕西的直军集中于河南。从兵力和装备上看，奉军强于直军，奉军入关的部队就有１２万人，直系只有１０万人，且１／３的兵力需用于巩固后方，奉军的火炮机枪也强于直军。但奉军部队素质较差，战斗力不如直军。
　　民国十一年（１９２２年）４月２９日，战争于东西两线同时爆发。东线奉军在张作相指挥下，发动猛攻，直军在奉军骑兵冲击下，退至任丘、河间一带，奉军一度对直军形成包围之势。在西线的直军也遭到奉军炮火的猛烈袭击，双方处于胶着状态。吴佩孚于３０日亲往西线督战，以主力迂回攻击奉军侧后，而奉军第１６师原系冯国璋旧部，突然于此时倒戈，致使西线奉军放弃芦沟桥、长辛店，向东北方向溃退。东线奉军受西线战局影响，也被迫后撤，张学良所率第２梯队，虽战斗力很强，也取得一些战果，但大局已定，于事无补了。直军乘胜出击，在马厂一带消灭奉军７０００余人。奉军放弃杨柳青，移军至北仓，在军粮城又与直军２万展开苦战，奉军再败，直军前锋直抵芦台，奉军至此全线失败，士兵战死２万，伤与逃万余，被俘近４万，入关部队所剩不多。５月４日，北京政府下令免去张作霖本兼各职。６月３日，张作霖自任保安总司令，宣布东北自治，北京政权遂由直系所独占。
　　６。江浙战争直系军阀独揽北京政权后，咄咄逼人，不可一世。各种反直势力深感压力，于是民国十三年（１９２４年）９月，孙中山、张作霖、段祺瑞正式组成反直三角同盟，双方又在寻找新的战机。浙江督军卢永祥和淞沪护军使何丰林原为皖系，而江苏督军齐燮元为直系将领，直系千方百计想将上海和浙江划入自己势力范围，因而此一战势不可免。民国十三年（１９２４年）９月，齐借口卢永祥收容了直系军阀孙传芳击败的福建皖系臧致平、杨化昭部队，向卢发动进攻，战端即开。直系为打败卢永祥，动员了苏、皖、闽、赣、鄂、豫６个省的直军共５个师零５个旅，共４万多人，由齐任总司令，分路向上海、长兴等地发动进攻。卢永祥则将其所属部队及从福建退入浙江的皖军组成淞沪联军与之对抗。９月３日，两军在黄渡相遇，战争爆发。上海为两军争夺焦点，因而双方均将主力集中于淞沪周围，反复激战于黄渡、安亭、浏河、南翔、罗店、青浦、嘉定之间。后孙传芳率部由闽入浙，防守仙霞岭的卢军一部倒戈，浙江战场激变，卢永祥被迫放弃浙江。９月２５日孙传芳进入杭州。
　　之后，齐指挥各路直军全力进攻淞沪，扫清上海外围，直抵龙华。１０月３日、卢永祥通电下野，１４日齐军进占上海，江浙战争结束。
　　７。第二次直奉战争第二次直奉战争几乎与江浙战争同时进行。张作霖在第一次直奉战争失败后，念念不忘雪耻，在日本的全力扶植下，积极整顿军旅，以图再起。吴佩孚也想吞并东三省，但为避免两线作战，便计划先消灭卢永祥，然后再集中兵力消灭奉军，张自然知道吴的意图。因此在江浙战争爆发的第二天，张作霖即以援卢为由，组织镇威军，自任总司令，将奉军编为６个军，并以海空军配合，于９月１５日分两路向热河直军发动进攻。此时的奉军与两年前相比，已有长足进步，武器装备亦远远超过直军，且直军不仅实力不如奉军，又内部矛盾重重，由此开战之时，直军已处于下风。直军为对付奉军的进攻，曹锟急召吴佩孚由洛阳抵京。９月１８日，吴任 讨逆军 总指挥，任王承斌为副总司令，任彭寿莘为东路指挥，兵出山海关；王怀庆为中路指挥，兵出喜峰口；冯玉祥为西路指挥，兵出古北口。吴佩孚以东路为重点，志在出山海关，以中、西路牵制奉军，另在烟台、大沽口集结大批船只，准备乘虚直捣东三省。
　　由李景林、张宗昌及吴俊升指挥的奉军猛攻中路王怀庆部，直军很快被打垮，奉军连克开鲁、朝阳、凌源、建平等地。负责支援王怀庆的冯玉祥，虽前方连电告急，冯却因不满吴佩孚把持朝政，排斥异己而按兵不动，与胡景翼、孙岳等人密谋倒戈。冯在战前即与张作霖、段祺瑞有联系，与南方国民党也有接触，因而此时冯玉祥且行且止，观望成败。
　　在打败中路直军的同时，直奉两军主力决战于山海关。奉军投入的为姜登选、韩麟春、张学良、郭松龄等精锐部队，而直军也是吴佩孚的嫡系。吴佩孚亲至秦皇岛督战，东路直军第１军固守山海关，奉军虽以猛烈炮火及飞机轰炸直军阵地，直军伤亡惨重，但进攻始终未能得手。直至奉军从直军侧后，攻占九门口，才打破一缺口。吴佩孚为挽回颓势，将第３师等主力投入战斗，但也未能击退奉军，战斗异常激烈，双方战死１万多人。
　　正当直奉两军决战未分胜负之时，１０月１９日晚，冯玉祥率其第３军日夜兼程回师北京，截断京奉、京汉铁路，发动北京政变，囚禁总统曹锟，迫其下令免去吴佩孚职务，逐清帝出紫禁城，并电邀孙中山北上共商国是，同时请段祺瑞复出维持局面，将部队改编为国民军。这一突然事变，使直军腹背受敌，迅速崩溃。１０月２６日，吴佩孚率６、７千人回救北京。此时张宗昌、李景林部直趋滦州，并向天津疾进，山海关的奉军全面出击，将大部直军包围在山海关至秦皇岛之间，几乎全部被俘。吴佩孚自山海关到达天津，仍想在杨村一带集结兵力，准备再战。但为时晚矣，在国民军和奉军的逼迫之下，匆匆从大沽口乘船南逃。从此，以北洋劲旅第３师为基础发展起来的曹吴直系军事集团走向衰落。第二次直奉战争后，北京政府又被奉系军阀和冯玉祥的国民军联合控制。
　　８。奉、直与国民军之间的混战第二次直奉战争后，国民军作为一支重要军事力量在北方崛起，其首领冯玉祥（１８８２- １９４８年），安徽巢县人。１６岁入伍，清末转入袁世凯的武卫右军，历任队官，管带等职。辛亥革命爆发，冯在其所在的２０镇密谋举兵响应革命，但失败。民国成立后，冯经陆建章力荐任左路补备军第２营营长，后因镇压白狼起义有功，冯升任第１６混成旅旅长，冯即以此为起家资本，直皖战争时，扩编为１个师，第一次直奉战争时，又扩编为１个师零３个混成旅。北京政变后，建立了庞大的国民军军事集团，其中包括冯玉祥的国民１军，有６个师零８个旅，胡景翼的国民２军和孙岳的国民３军。其控制的地盘有北京、河北、河南、察哈尔、绥远、陕西、甘肃等地。但冯的进步倾向也为北洋各实力派所忌。奉军在战后势力急剧膨胀，势力一度达到上海、江苏、安徽、河北、山东的督军也都由奉系军阀充任。在长江流域则仍然是直系的势力范围。当时在浙江另树一帜的是直系军阀孙传芳（１８８５- １９３５年）。
　　他是山东历城人，清末在日本士官学校留学，回国后即在北洋第２镇任下级军官。民国后随第２师驻湖北，历任团长、旅长。民国十年夏、孙任陆军第１８师师长，率鄂军各部抗击赵恒惕湘军，为吴佩孚赏识，任其为长江上游警备总司令，后调任陆军第２师师长。后奉曹锟之命率部入闽，被任命为福建督办。江浙战争后，孙任闽浙巡阅使。各派势力在各自利益的驱使下，又开始了无休止的争战。
　　民国十四年（１９２５年）１０月，孙自任浙、闽、皖、赣、苏五省联军总司令，分兵进攻奉系军阀。奉军为缩短战线保存实力，将部队从上海、南京一带撤至徐州，从此东南五省成为孙的势力范围。接着又发生郭松龄的反奉战争。郭原为奉军主要将领，曾留学日本，受过革命影响，对张作霖不满，因而与冯玉祥密约倒张。民国十四年１１月２３日，率４个军，从滦州回师东北，兵至巨流河、辽沈震动，后因日本帝国主义出兵干涉，郭兵败被杀。民国十五年（１９２６年）初，直奉为对付冯玉祥的国民军，又联合起来。张作霖的奉军向山海关进攻，原属奉系的直鲁联军从山东向河北进攻，直系则从湖北向河南进攻。阎锡山也向山西的国民军进攻。帝国主义的炮舰也在大沽口向国民军炮击，威逼国民军后撤，国民军在各系军阀的联合进攻下，在南口苦守了５个月之久，最终被迫放弃华北，退至绥远河套地区，北京政权又落入奉直军阀手中。
　　（三）国民革命军的建立
　　１。黄埔军校的建立孙中山因未能找到正确的革命道路，而长期与南方军阀纵横联合，却始终不得结果。民国十二年初，他组织了东西两路讨贼军，打败了陈炯明。２月，孙中山重返广州，就任大元帅职，组织了陆海军大元帅大本营。两次护法战争的失败，特别是陈炯明的叛变，使孙得到极大的教训，使其进一步认识到建立革命军队的必要性。孙中山回到广州后，即开始筹建军事学校。同年８月，派蒋介石赴苏俄考察，１０月苏联顾问鲍罗廷抵达广州。民国十三年１月，国民党一大召开，正式确定了联俄、联共、扶助农工的三大政策，重新解释了三民主义，改组了国民党，宣告国共合作形成。大会还通过了创办军官学校案。
　　６月１６日，黄埔军校开学，孙中山任校总理，廖仲恺任党代表，蒋介石任校长，三人组成校本部，为军校最高领导，直属于国民党中央执委会。校本部下设政治、教授、训练、管理、军需、军医６个部。政治部负责政治教育党务和宣传。先后由戴季陶、周恩来、汪精卫、邵力子、熊雄等人任主任。
　　由廖仲恺、胡汉民、邵元冲、汪精卫、周恩来、恽代英、萧楚女、张太雷、瞿秋白任政治教官。教授部和训练部分管军事学科和术科的教授与训练。教授部主任王柏龄、副主任叶剑英，训练部主任李济深、副主任邓演达，军事总教官何应钦，军事教官刘峙、张元祜、顾祝同、钱大钧、陈继承、胡树森、沈应时、陆福廷、王俊等，另外还有一批苏联教官。邓演达为学生总队长。
　　军校仿照苏军模式建立了党的组织，成立了国民党特别党部，直属于国民党中央党部，并且实行党代表制。共产党在军校中也秘密成立了特别支部。军校成立之后不久，即建成两个教导团。第１团团长何应钦，营长蒋鼎文、刘峙、刘尧霞，党代表缪斌；第２团团长王柏龄、营长顾祝同、沈应时，党代表王登灜，民国十四年４月，教导团又扩编为旅，称之为党军，旅长何应钦。
　　刘峙、顾祝同、钱大钧、卫立煌、冯轶裴、沈应时等为团级军官。
　　黄埔军校从创立至民国十六年国共合作破裂，共招收了７期学员，培养了１。５万多名军事人才，其中第１期为６４０多人。黄埔军校为建立国民革命武装奠定了基础，因此军校曾被誉为国民革命的中心。黄埔军校有相当一部分学员在国共分裂后成为蒋介石嫡系部队的骨干，而另一部分学员则成为中共武装的中坚。
　　２。第一次东征与平定杨刘叛乱广东国民革命政府在创立了黄埔军校，组建了革命武装后，力量迅速扩大，民国十三年１０月，军校师生平定了广州商团叛乱，首次树立了军威。是年冬，孙中山北上，退据东江的陈炯明，以为时机已到，与粤南军阀邓本殷勾结，并暗中联络滇桂军阀，准备进攻广州。民国十四年１月，广州大本营决定组成东征联军，讨伐陈炯明。而陈也组成了援粤军，集６万余人向广州进逼。２月，东征军分３路进兵，总司令为杨希闵，左路为杨希闵的滇军，中路为刘震寰的桂军，右路为许崇智的粤军和蒋介石率领的黄埔军校教导团。右路因有黄埔学生军作先锋，战斗力极强，连克东莞、石龙、樟木头、平湖、深圳等地，扫清广九路之敌后，直趋东江门户淡水，敌军固守待援。
　　蒋介石、周恩来指挥何应钦、王柏龄两个教导团奋勇攻击，将敌击溃，随后又消灭援敌万余人，乘胜直下海丰、陆丰，之后又下潮安。就在右路军与陈炯明部决战之时，杨、刘不仅按兵不动，反而乘黄埔军及粤军进据潮汕之时，杨希闵竟由河源一带撤兵，使陈之林虎部得以集中兵力抄右路军的后路，广州大本营急调陈铭枢、吴铁城部增援。３月１３日，双方在河婆一带展开激战，教导团仅１０００余人，奋勇抗击１０倍之敌，伤亡惨重，但仍坚持到下午援兵赶到，急袭敌指挥部，林虎军大败而逃，固守惠州之敌亦因绝望而投降，４月２０日，东征军进入惠州，第一次东征胜利结束。
　　在东征期间，唐继尧以为有机可乘，又知悉孙中山在北京病危，便于民国十四年（１９２５年）２月从云南出兵广西，并与杨希闵、刘震寰及段祺瑞、陈炯明、邓本殷及香港当局等密谋，夺取广东政权。杨、刘将部队秘密开回广州。广东革命政府决定东征军回师广州，保卫政权。５月下旬，东征军从潮州、梅县一带返回。六月初，杨、刘发动叛乱，攻占政府机关，６月５日，代大元帅胡汉民下令免去杨、刘职务，命令各军全力平叛，任蒋介石为平叛总指挥，从６月１１日开始，经过两天激战，终将杨、刘镇压，歼敌２万，收复广州，杨、刘逃往香港，广东革命根据地进一步巩固和扩大。
　　３。国民革命军的建立民国十四年（１９２５年）６月１５日，国民党中央执委会通过决议，将大元帅府改组为国民政府，将建国军改称为国民革命军。７月１日，中华民国国民政府在广州正式成立，７月３日设立以汪精卫为主席的军事委员会，８月２６日，军事委员会决定编组国民革命军第１、２、３、４、５军，民国十五年（１９２６年）上半年，又增编了第６、７、８军。
　　第１军由蒋介石任军长。蒋介石（１８８７- １９７５年），浙江奉化人。早年毕业于保定军官学校，后赴日本入东京陆军士官学校，在日期间加入同盟会。
　　辛亥革命时依附沪军都督陈其美，后在上海从事交易所投机生意，后逐步取得孙中山的信任，被派往苏联考察军事，民国十五年（１９２４年）任黄埔军校校长，参加了两次东征。何应钦任第１军副军长。何应钦（１８９０- １９８７年），贵州兴义人。日本士官学校毕业，民国五年（１９１６年）回国后任黔军第４团团长兼贵州讲武学校校长。参加护国之役，任第５混成旅长，民国十三年（１９２４年）出任黄埔军校军事总教官，任教导团第１团团长，参加两次东征，以棉湖、惠州诸大捷，递升旅长、师长。第１军下辖３个师，第１、２师由黄埔军校２个教导团发展而成的党军第１旅扩编而成，在部队改编时，值廖仲恺被刺，蒋借机驱逐原粤军总司令许崇智，其第４师被改编为第１军第３师。民国十五年（１９２６年）１月，何应钦接任第１军军长，此为蒋介石的嫡系。
　　第２军军长谭延闿（１８７６- １９３０年），湖南茶陵山人。光绪年间进士，清宣统元年（１９０９年）任湖南咨议局议长。辛亥革命后任湖南参议院议长，后杀害焦达峰等人，夺取湖南都督职位，并加入国民党。在军阀混战中曾三度出任湖南都督等职。第２军由建国湘军改编而成，该部队是民国十二年（１９２３年）谭延闿与赵恒惕发生战斗后由湘军中分化出来，南下依附孙中山的。第２军下辖４、５、６师。
　　第３军军长朱培德（１８８９- １９３７年），云南盐兴人，毕业于云南讲武堂，参加过护国战争、护法战争，曾两次追随孙中山北伐。第３军下辖第７、８、９师。
　　第４军军长许崇智（１８８６- １９６５年），广东澄海人，毕业于日本士官学校，在日加入同盟会，参加过辛亥革命 二次革命 ，曾任福建陆海军总司令，建国粤军总司令，国民党广东省省长兼军事厅长，民国十四年（１９２５年）
　　８月廖仲恺被刺，许于９月被逐后，由李济深接任。李济深（１８８６- １９５９年），广西梧州人。早年曾留学日本，曾任粤军第１师参谋长，代师长。第４军由建国粤军第１师编成，此部队源于援闽粤军，以后为大总统警卫团，粤军第１师。在５个军中战斗力最强，辖第１０、１１、１２、１３师及独立团，独立团以大元帅府铁甲车队和黄埔军校中一部分共产党员组成。
　　第５军军长李福林（１８７４- １９５２年），广东番禺人。清末曾组织忠义军，参加过辛亥革命，后任都督府警卫营长，广惠镇守使，广州市市政厅长。第５军辖第１５、１６师及独立师。
　　第６军由程潜任军长。程潜（１８８１- １９６８年），湖南醴陵人，早年参加同盟会。辛亥革命后曾任湖南都督府参谋长，护法战争期间任非常大总统府陆军部长，后又任广东大本营军政部长。该军由建国改鄂军和吴铁城的独立１师及建国豫军、建国鄂军、建国赣军组成。辖第１７、１８、１９师。
　　第７军由李宗仁任军长。李宗仁（１８９０- １９６９年），广西桂林人。广西陆军小学毕业，曾在陆荣廷旧桂军中任营长。孙中山发动粤桂战争时，李宗仁起兵响应，被委为粤桂边防军第３路司令，后与黄绍竑、白崇禧合作，形成新桂系，将陆荣廷、沈鸿英再次打败，并战胜唐继尧，在广西的统治地位逐渐巩固。民国十五年（１９２６年）３月，桂军改编为国民革命军第７军，辖９个旅，其中４个旅由李宗仁率领出师北伐。
　　第８军军长唐生智（１８８９- １９７０年），湖南东安人。毕业于保定军官学校第一期，参加过辛亥革命和护国战争。民国十二年（１９２３年）任湘军第４师师长兼湖南善后督办，因实力增强，遂起取代赵恒惕督湘之心。同时暗中与广州国民政府联络，民国十五年（１９２６年）初，唐、赵矛盾激化，唐生智以武力迫赵去职，率部进入长沙，后拥赵湘军反击唐军，唐败退衡阳，投广州加入国民党，被委以第８军军长。下辖４个师及一个独立师。
　　国民革命军成立前后，国民党内部发生重大变化。孙中山于民国十四年（１９２５年）３月２５日病逝于北京。８月，廖仲恺被刺，汪精卫、蒋介石夺碍军政大权。随后又发动了第二次东征和南征，终使广东根据地统一，为北伐奠定了基础。