1943 年：情报组织遭德国谍报部破坏，需休养生息

波波夫与露易丝：爱情与秘密的交织 1943年，德国谍报部门在“海王星计划”中情报组织遭到严重破坏。在这样的绝境之下，初到里斯本的波波夫和露易丝便找到了彼此。 一天，波波夫正处在赌场赌博时，突然收到一群友好的邀请。“花花公子双重谍波波夫”，他笑着热情打招呼并介绍对方为露易丝。当他们握手后，波波夫被其热情程度所感染，提议到酒吧碰杯放松身心。 夜幕降临，阳光温柔地洒在露易丝身上，她的纯洁多情依旧散发着光芒。然而，清晨三四点钟，波波夫突然醒来，发现通道门开着，他意识到露易丝是阿勃韦尔派监视他的。这一发现让他警觉起来，意识到这个女人并非普通女子，而是潜入自己身边的人。 波波夫索性让露易丝翻了个身，用胳膊肘支起身子，装成睡着的样子说：“亲爱的，睡不着吗？”露易丝却温柔地躺在他身上，眼神里满是甜蜜与诱惑：“我不是有意要把你弄醒，我是想找支香烟。” 波波夫将手从她身上伸过去，到床头柜里拿了一包香烟。他热情地搂住她的肩膀说：“这里才有香烟呢，抽一支吧。”露易丝无奈地笑着，“我已穷困潦倒，想找点钱花，可是达斯科……我绝不是一个小偷，这是我第一次……” 波波夫平静地看着她，语气缓和：“你这话是什么意思？”露易丝假装生气说：“你明明知道我是阿勃韦尔派的人！”波波夫气得怒视着对方：“你个死丫头！难道你以为我能瞒着你？你到底是谁？你要钱拿吧，不过你究竟是为谁工作啊？” 露易丝被激怒，开始哭泣起来，但不愿透露真情。波波夫见状也不再逼她，抓紧时间再次同她云雨一番。内心却有一份报复的快感涌上心头，他一边满足她的需求，一边想着如何报复对方。