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1932
年
1
月，一二八事变爆发，蒋介石与汪精卫之间的矛盾已不可调和。汪精卫企图分夺一部分兵权，张学良遂电令其整理华北政务，出兵东北。 张学良知晓部队并非日本对手，渴望集全国之力对日作战。为此，他回复道：“必须是委员长亲自下令。”蒋介石对此勃然大怒，认为张学良继续控制东北军为自己所用，故于
8
月
16
日正式将张学良推上政治舞台。 在军事和政治层面，蒋介石抬高张学良地位，扩编北平分会，任命他为副委员长，代行委员长职权，负责华北地区军政事宜。张学良欲借此职位调整部队，期望有朝一日重新杀回东北一雪前耻。 日本人根本不会给予此机会。仅在东北军撤回关内三个月后，日本人便挑起“榆关事件”。此时的东北军虽拥有诸多兵力，但在口号中仍被日军轻易击溃，最终仅热河不战而退。张学良声名狼藉，社会各界舆论纷纷要求他引咎辞职。激进者更是喊出“杀张以谢国人”的口号。 舆论重压下，张学良被迫致电请辞蒋介石，获准批准后闲云野鹤。此后，张学良先后游历意大利、瑞士等国家，东北军已群龙无首。他离任之后，蒋介石本想借机纳入自己麾下调东北军第
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师和骑兵第
2
师南下围剿红军，却遭张廷枢与黄显声拒绝。 蒋介石心中明白不能给张学良机会，决定重新启用东北军，成立西安剿匪司令部，命张学良为副司令（蒋介石为司令）。西北军则因底盘问题一度针锋相对，张学良明白东北军想要生存必与西北军搞好关系。为此他先退一步让东北军不得出任陕西地方政府官员，并将大部分驻扎在远离西安的前线。 随后，张学良派秘书疏通关系，传达东北军奉命围剿红军的仅为奉命行事，并无争夺地盘之意。此举缓和了两军关系的同时，还说服杨虎城展开合作。两军因相似遭遇共同对抗红军，双方都认为不应继续与红军为敌，应联合抗日。 从民族大义上而言，两人联共抗日是政治目的；对蒋介石消极抗日、积极内战政策不满，二人个人利益上也极力维护蒋介石的独裁统治。在此背景下，1936
年
4
月张学良与杨虎城在洛川秘密会谈，决定东北军、西北军联合抗日的方针——以应对蒋介石一石三鸟的做法。 此次三方联手，形成了“西北大联合局面”，初步形成多极格局。1936
年
12
月
12
日，张学良和杨虎城发动西安事变，对飞抵西安督战的蒋介石实行兵谏，至此，东北军、西北军合作抗日达到顶峰。
